Un conseiller en gestion de patrimoine est en quelque sorte le généraliste des professionnels des métiers du chiffre et du droit. Il travaille avec les entreprises et/ou les particuliers, afin d’avoir une vision globale des actifs et des passifs de ses clients. Son objectif est de protéger et optimiser leur patrimoine ainsi que sa transmission, préparer leur retraite, générer des revenus complémentaires ou encore optimiser leur fiscalité. Il divulgue ses conseils en fonction du profil de ses clients et de leurs ressources.
Le fait d’appartenir à Légapôle permet à Légapôle Gestion Privée de proposer un accompagnement global, sur-mesure et de proximité aux clients. Ceci grâce à des préconisations patrimoniales complètes et efficientes.
Création d’un essentiel dans la gestion financière, la photographie en temps réel de votre patrimoine.
Découverte des différents placements financiers offrant un large éventail d’options pour faire fructifier son capital.
Conseils pour la constitution de patrimoine immobilier, immobiliers de rapports et outils de défiscalisation.
Optimisation fiscale au travers de dispositifs tels que PINEL, Malraux, Monuments historiques, FIP, PER
Préparation à la transmission de son patrimoine privé et professionnel au travers de successions et donations.
Gestion de trésorerie d’entreprise, replacements des fonds après cessions et optimisation du patrimoine de la société.
Préparation à la retraite avec des dispositifs permettant aux employés de se constituer une épargne à long terme tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.
Optimisation du patrimoine de la société et du dirigeant (Prévoyances complémentaires, assurances homme clefs, protection du dirigeant, gestion de trésorerie).
Gestion et suivi de votre portefeuille d’actifs de façon automatique et ponctuelle.
Les conseils de Légapôle Gestion Privée sont facturés selon un taux horaire fixe.
Les prestations réalisées concernent : mise en place d’investissements, audit patrimonial, prestations ponctuelles de conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux, suivi annuel, recherche de financement ou encore transaction immobilière.
C’est le métier principal d’un cabinet de gestion de patrimoine. Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel chargé de conseiller et d’accompagner ses clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et professionnel.
L’analyste financier est chargé de suivre les marchés financiers, d’analyser les tendances et les perspectives économiques, et de proposer des stratégies d’investissement adaptées aux besoins et aux objectifs de chaque client.
Le responsable back-office est le lien direct entre les clients du cabinet et les partenaires financiers. Il s’assure de la complétude des dossiers clients et du bon traitement de ceux-ci par les gestionnaires.
L’assistant administratif est chargé d’assister les différents professionnels du cabinet dans la gestion de leur agenda, de leur correspondance, de la préparation des dossiers et des documents administratifs.
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