Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Nous recrutons en CDI un Conseiller en gestion de patrimoine H/F.

Le cabinet dispose d’une équipe expérimentée et de partenaires fiables pour accompagner ses clients.

Le poste, basé à Toulouse dans des locaux modernes, contribue au développement de l’activité et au renforcement de l’équipe.

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Contrat

CDI

Localisation

Toulouse

Mission

Accompagnement et conseil

Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux des clients (assurance-vie, PEA, immobilier, prévoyance, etc.).
Proposer des solutions adaptées et assurer un suivi personnalisé pour fidéliser la clientèle.
Assurer un suivi personnalisé et récurrent pour fidéliser la clientèle sur le long terme.

Développement de l’activité

Constituer et développer votre portefeuille via la prospection et votre réseau personnel.
Participer à des événements internes et externes pour élargir votre réseau.

Collaboration et contribution

Travailler avec d’autres experts pour enrichir votre expertise et partager vos connaissances.
Suivre des formations et contribuer aux initiatives de développement du réseau professionnel.

Vous disposez :

D’une formation en gestion patrimoniale.
D’une grande autonomie et d’une capacité à organiser votre activité de manière efficace.
D’un intérêt marqué pour le conseil et la relation client.

Vous êtes reconnu(e) pour :

Votre sens relationnel et votre écoute.
Votre rigueur et votre professionnalisme.
Votre motivation et votre ambition pour développer votre activité dans un cadre flexible et stimulant.

Développer votre propre activité tout en bénéficiant de conseils et d’un réseau de professionnels.
Accéder à des formations et à un accompagnement personnalisé.
Participer à des événements et initiatives pour enrichir votre réseau.